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一 、苹果部分生产线将从中国撤离,富士康拟投资10亿美元在印度设厂
苹果正将部分生产线从中国转移至印度 ，富士康计划投资10亿美元扩建印度工厂以承接iPhone各类型号生产，此举旨在推动供应链多元化并降低对华依赖 ，同时看好印度市场未来潜力 。
- 生产线转移背景与核心动因苹果要求供应商将部分iPhone生产线移出中国 ，主要受两大因素驱动：新冠疫情冲击全球化战略：疫情暴露了过度依赖单一地区供应链的风险，促使苹果加速布局多元化生产网络 ，以提升抗风险能力 。
中美关系紧张：地缘政治不确定性增加 ，苹果通过分散生产地降低潜在贸易摩擦对供应链的冲击。
- 富士康印度工厂扩建计划与产能升级投资规模与目标：富士康拟投资10亿美元扩建印度南部工厂，该厂原生产iPhone XR，扩建后将覆盖苹果全系列机型 ，直接替代中国部分高端机型生产线 。
就业与产业地位提升：扩建项目预计为当地创造约6000个工作岗位 ，印度有望成为苹果全球第二大“加工地 ”，仅次于中国 。
- 苹果对印度市场的战略考量当前市场格局：印度是全球第二大手机市场 ，但苹果市占率仅1% ，主要因价格偏高导致消费者接受度有限。
未来潜力评估：苹果认为印度中产阶级规模扩大和收入增长将释放消费潜力，提前布局生产线可抢占市场先机 ，降低对中国市场的依赖 。
- 供应链调整的全球影响中国制造业角色转变：中国仍将是苹果核心生产基地 ，但部分高端机型产能转移可能影响当地就业与产业链配套，需关注产业升级压力 。
印度产业生态挑战：印度需完善工人技能培训 、物流效率及政策稳定性 ，以支撑苹果供应链的长期运行。
二 、富士康印度增资扩厂 苹果手机供应链分化?
富士康在印度增资扩厂 ，确实可能引发苹果手机供应链的分化，具体分析如下：
富士康印度增资扩厂概况
- 增资计划：据路透社报道，在苹果公司要求下 ，富士康计划投资十亿美元在印度扩建苹果手机代工厂 。
- 富士康回应：富士康集团对于扩建印度厂的消息 ，回应称对于任何有关既有及潜在客户 、产品、供应链伙伴的市场传言不作评论。
- 苹果态度：截至发稿，苹果尚未针对富士康增资扩厂的消息作出回应 。
- 产能分化趋势：
苹果和富士康将产能分化至印度等东南亚地区是必然趋势 。美国高科技企业致力于降低生产成本 ，因劳动力成本直接决定了手机代工价格 ，在中国劳动力价格日渐上涨后，开始向印度等劳动成本更低的地区转移产能。
2020年6月 ，苹果在印度的两大代工制造商富士康和纬创都申请了当地政府的激励计划 。
10亿美元可能是富士康至今对印度最大的一笔投资 ，但与富士康在中国的体量相比还是比较小的 。例如，该投资将在未来三年为印度创造6000个劳动岗位 ，而富士康中国河南工厂在2020年3月初仅到岗人数就有18万。
- 供应链转移情况：
过去两年 ，合力泰 、深天马A 、欧菲科技、华星光电等供应链企业都在积极布局印度 。
安洁科技董秘办人士称，公司曾有去印度投资的计划 ，先前已经在印度做过考察 ，是否迁移主要看客户订单业务，是否需要去那边生产，以及生产什么产品 。
另一家苹果供应链的上市公司董秘称 ，从公司自身来看 ，并没有海外扩张的需求，往往是客户项目倒逼供应商海外建厂。
- 挑战与风险并存：
富士康和苹果背后是一个扎根于中国的庞大手机供应链 ，如果后续两家公司将加大对印度的投资 ，对于中国供应链企业来说挑战与风险并存 。
中国社会劳动保障制度不断完善，在一定程度上提高了中国劳动力成本 。相比之下 ，印度和其他东南亚国家正处于人口红利爆发期 ，与中国的劳动力成本差距越来越大，这些国家在吸引低端制造业方面的优势进一步显现出来。
- 迁移过程中的问题：
中国供应链厂商在东南亚建厂 ，劳动力的效率、营商环境 、政治风险 、产业配套等都是需要解决的问题 ，而跨文化管理本身也存在着挑战。
迁移过程中，那些资金体量大、有海外运营经验 、且产品在手机物料成本中占比较高的中国企业会更积极地跟进 。这些公司抗风险能力较强 ，全球化经验更丰富 ，商业上的动力也更充足 。
- 中国产业链优势：
中国所拥有的产业链优势并不是印度和其他国家在短时间内可以复制和超越的。
部分企业认为东南亚国家目前不适合投资和设厂，在文化差异下当地工人更难管理和整合，且海外投资难以打通整合当地物流 、供应体系 ，而中国在这些方面都非常成熟 。
- 国际关系等不确定性因素：
如今海外疫情的发展 ，又对出海企业提出了新要求 。
中印边境局势、国际关系变化，也给投资印度的中国企业带来不确定性 ，印度曾出台针对海外制造业投资的激励计划 ，并多次宣布提高电子产品 、玩具 、小家电等商品的进口关税。
三、印度富士康的iPhone产能在扩产,对中国制造将产生深远影响
印度富士康iPhone产能扩张将对中国制造产生多方面影响，包括供应链依赖度调整 、就业与产业转移压力 、产业链配套竞争以及长期技术竞争与合作等 ，但中国制造在规模效率、产业生态完整性等方面仍具优势 ，印度短期内难以全面替代 。
一 、供应链依赖度调整：中国供应链企业面临订单波动风险
- 苹果供应链利润高度集中于中国：欧菲光 、京东方、蓝思科技、立讯精密等企业通过与苹果合作实现业绩倍增，例如欧菲光四成收入来自苹果却贡献九成利润 ，京东方2021年为苹果供应OLED屏幕的利润相当于此前十年总和 。这表明中国供应链对苹果订单的依赖度较高 ，若印度产能扩张导致苹果订单转移，相关企业可能面临收入和利润下滑风险。
图：苹果供应链企业利润高度依赖苹果订单
- 印度产能扩张的替代效应：摩根大通预测2025年印度将生产四分之一的iPhone ，且印度工厂已从满足本地需求转向出口中国市场 。若印度产能占比持续提升 ，中国供应链企业可能面临订单分流压力，尤其是组装环节和低附加值配件生产可能率先转移 。
- 印度劳动力成本优势吸引产能转移：富士康印度工厂计划将员工数量从2万增至7万，纬创与塔塔合资建厂也将扩大产能。印度劳动力成本显著低于中国 ，且人口结构年轻 ，可能吸引更多劳动密集型组装环节转移，导致中国部分制造业岗位减少 。
- 中国制造业就业结构面临调整：虽然印度在工人技术水平 、勤劳程度和语言统一性（中国普通话普及率高）方面落后于中国 ，但低端组装岗位的外流仍可能对就业市场产生冲击 ，尤其是依赖出口加工的地区 。不过，中国制造业正从劳动密集型向技术密集型升级 ，部分岗位流失可能倒逼产业转型。
- 印度产业链配套能力提升：随着富士康和纬创在印度的发展，当地已培育一定规模的iPhone配件产业链 ，例如印度工厂已能生产最先进的iPhone14系列。这表明印度在逐步减少对中国配件的依赖 ，但目前仍有大量配件需从中国进口 。
图：印度逐步培育iPhone本地供应链
- 中国产业链的规模与效率优势：中国拥有全球最长的高速公路网络和高效的物流体系，产业链企业能定时定点将配件送达工厂 ，而印度在物流效率和产业链完整性上仍远落后于中国 。例如 ，特斯拉创始人马斯克曾称赞中国工人可24小时轮班，而印度工人技术水平与勤劳程度不足。
- 印度制造短期难以全面替代中国：外媒认为，印度制造即使加速发展 ，也可能需10年才能达到中国水平 。富士康虽将部分iPhone生产线迁往印度 ，但其半导体产业仍布局中国，表明中国在高新技术产业领域的制造水平 、产业生态和政策支持仍具优势 。
- 技术溢出与产业升级机遇：印度产能扩张可能促使中国供应链企业向更高附加值环节升级 ，例如从组装转向芯片、摄像头模组等核心零部件研发。同时 ，中国可借助“一带一路 ”等政策加强与东南亚 、非洲等地区的产业合作，拓展新的市场空间 。
- 中国政策支持与产业生态完整性：中国政府通过税收优惠、产业基金等方式支持制造业升级 ，且拥有完整的上下游产业链和庞大的国内市场 ，能抵御外部风险 。而印度在基础设施 、政策连续性和营商环境方面仍存在不足，可能制约其制造业发展速度。
- 全球市场格局变化：若印度产能扩张导致iPhone价格下降 ，可能进一步巩固苹果在全球高端市场的地位 ，但中国手机品牌可通过性价比优势拓展新兴市场，减少对苹果供应链的依赖 。
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